"Ипотечный агент АИЖК 2011-2" планирует провести вторичное размещение облигаций серии А1 | [06.02.2012 12:27] FinamBonds |
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" планирует провести вторичное размещение облигаций серии А1 объемом 5,9 млрд. руб. Сбор заявок будет осуществляться с 8 по 10 февраля, техническое размещение на ФБ ММВБ намечено на 13 февраля. Организаторы - ВТБ Капитал, Ситибанк.
Маркетируемый диапазон цены размещения составляет 99,85-100,15% от номинала.
Первичное размещение выпуска номинальным объемом 7,457 млрд. рублей состоялось 19 июля 2011 года. По займу предусмотрена оферта с исполнением 15 апреля 2015 года. Дата полного погашения облигаций - 15 сентября 2043 года, предусмотрена амортизационная структура погашения номинальной стоимости.
По мнению аналитиков Промсвязьбанка, участие в выпуске выглядит интересно примерно от середины маркетируемого диапазона доходности при премии к кривой ОФЗ от 220-230 б.п.
"Заявленные ориентиры вторичного размещения выпуска АИЖК 2011-2 предполагают премию к кривой ОФЗ в размере 200–240 б.п., что весьма привлекательно. Предложение может заинтересовать пенсионные фонды, которые имеют право инвестировать в бумаги, включенные в котировальный список А1. В целом выпуск АИЖК 2011-2 представляет отличную альтернативу госбумагам", - отмечают в сегодняшнем обзоре аналитики УРАЛСИБ Кэпитал.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
