"Инвестторгбанк" открыл книгу заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд. рублей, ориентир по купону 9,4-9,9% годовых

АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) открыл сегодня книгу заявок на размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 общим объемом 2 млрд. рублей. Закрытие книги состоится в 17:00 по московскому времени 23 ноября 2010 года. Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 25 ноября 2010 года.

Размещение выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам book-building. Ставки второго и третьего купонов будут равны ставке первого купона. Объявленный организаторами диапазон купонной ставки составляет 9,4-9,9% годовых (доходность 9,62-10,15% годовых).

Выпуск облигаций отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список, говорится в материалах Промсвязьбанка.

Организаторами размещения выступают ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО ИК "Тройка Диалог".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: