Интер РАО планирует выпустить облигации объемом до 3 млрд. рублей

ЗАО "Интер РАО ЕЭС" рассматривает возможность в конце 2006 - начале 2007 годов выпустить рублевые облигации. Об этом на конференции, организованной Adam Smith Сonferenсes, заявил начальник инвестиционного департамента компании Виталий Бутенко. Он отметил, что цель выпуска - валютная диверсификация кредитного портфеля. Кроме того, он заявил, что также в качестве одной из альтернатив повышения капитализации компании является проведение IPO.

Он уточнил АК&М, что выпуск рублевых облигаций рассматривается как один из вариантов привлечения средств для финансирования инвестиционных программ компании. Планируется, что размер выпуска составит до 3 млрд. руб., срок - до 5 лет. В.Бутенко отметил, что в настоящее время Интер РАО ведет по этому вопросу консультации с крупными банками, не назвав их.

Кроме того, он отметил, что проведение IPO предполагается не в краткосрочной перспективе, но при этом "компания должна быть готова к IPO".

Ранее Интер РАО заявляло о возможном выпуске евробондов не менее чем на $150 млн. в конце 2006 - начале 2007 годов. По словам В.Бутенко, компания рассматривает оба варианта. "Все будет зависеть от динамики развития компании и номенклатуры рынка, но для стратегических инвестиций евробонд был бы оправдан", - сказал он.

Компания также ведет подготовку для получения к концу года рейтинга одного из международных агентств.

В начале марта этого года Интер РАО разместило двухлетние CLN на $150 млн. с доходностью 7.75% годовых. Организатором займа выступила Citigroup Global Markets Limited, эмитентом - Cloverie Plc.

ЗАО "Интер РАО ЕЭС" принадлежит РАО "ЕЭС России" (60%) и ФГУП "Росэнергоатом" (40%). Интер РАО ЕЭС - крупнейший действующий на территории России оператор экспорта-импорта электроэнергии; ему принадлежат 25%+1 акция Северо-Западной ТЭЦ. Кроме того, компания владеет зарубежными энергоактивами РАО "ЕЭС России". Ей принадлежат также права на управление 100% акций Армянской АЭС, Она контролирует 100% акций "Армянские электрические сети" и 90% Севано-Разданского каскада. В Казахстане "Интер РАО" принадлежат 50% акций Экибастузской ГРЭС-2; в Грузии - 100% ТЭС "Мтквари", 75% распределительной компании "Теласи" и правами на управление 100% грузинских ГЭС "Храми-1" и "Храми-2". Интер РАО владеет 75% акций Сангтудинской ГЭС-1 в Таджикистане, 51% акций Молдавской ГРЭС и 100% молдавской Technoelectrica.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: