ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и АФК "Система" подписали соглашение об условиях реорганизации ОАО "Башкирэнерго", доля владения в котором составляет около 25% и около 50% голосующих акций соответственно, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
В соответствии с условиями сделки, "ИНТЕР РАО ЕЭС" приобретёт у Группы компаний АФК "Система" до 40% голосующих акций ОАО "Башкирэнерго" по цене до 14 млрд. рублей, после чего "Башкирэнерго" будет реорганизована путём непропорционального разделения на две компании: ОАО "Башэнергоактив" (генерирующие и иные активы ОАО "Башкирэнерго", за исключением электросетевых) и ОАО "Башкирская электросетевая компания" (электросетевые активы ОАО "Башкирэнерго"). В результате "ИНТЕР РАО ЕЭС" станет владельцем более 75% обыкновенных акций ОАО "Башэнергоактив" (одновременно данное общество будет присоединено к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"), Группа АФК "Система" - более 75% обыкновенных акций ОАО "Башкирская электросетевая компания". Соответствующие вопросы реорганизации ОАО "Башкирэнерго" будут рассмотрены на внеочередных общих собраниях акционеров ОАО "Башкирэнерго" и АФК "Система" в июне 2012 года, отмечается в пресс-релизе.
Оплата приобретаемых акций будет осуществляться в несколько этапов в течение одного года с момента реорганизации. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" планирует направить на указанные цели денежные средства, полученные от продажи миноритарных пакетов акций в различных энергокомпаниях, приобретённых в результате дополнительной эмиссии акций в 2011 году. Привлечение заёмных средств для финансирования сделки не предполагается.
Завершение сделки ожидается в четвёртом квартале 2012 года после прекращения деятельности ОАО "Башкирэнерго", создания целевых компаний и присоединения ОАО "Башэнергоактив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
Финансовые условия сделки были определены на основании отчёта независимого оценщика ЗАО "БДО". Банк JP Morgan выступил инвестиционным консультантом ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по сделке и представил заключение о справедливости оценки. Юридическими консультантами выступили фирмы Allen & Overy и "Некторов, Савельев и Партнёры". Финансовую и налоговую проверку осуществляла компания Ernst & Young.
"Приобретение генерирующего сегмента ОАО "Башкирэнерго" является неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития группы "ИНТЕР РАО ЕЭС" и, в частности, расширения сегмента тепловой генерации, - заявил председатель правления компании Борис Ковальчук. - В результате сделки установленная мощность электростанций группы увеличится на 4,2 ГВт. При этом операционная эффективность башкирской генерации будет увеличена за счёт синергетического эффекта от присоединения к Группе "Интер РАО". Кроме того, "Интер РАО" выйдет на перспективный энергорынок Башкирии – один из крупнейших в России промышленных центров с высокой концентрацией крупных индустриальных потребителей".
