Rambler's Top100
 

"»нтегра" привлекла кредит в $250 млн. от ≈Ѕ–– и синдиката банков

[20.02.2009 09:30]  ‘инам 

√руппа компаний "»нтегра" сообщила о завершении сделки по привлечению кредита от ≈вропейского Ѕанка –еконструкции и –азвити€ ("≈Ѕ––") и синдиката коммерческих банков. —умма кредита − 250 млн. долл. —Ўј - состоит из нескольких траншей со сроком погашени€ от трех до п€ти лет. ѕолучение денежных средств ожидаетс€ 25-го феврал€ 2009 г.

ѕервоначальна€ сумма займа в размере до $300 млн. была уменьшена в св€зи со снизившейс€ потребностью рефинансировани€ валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за существенной девальвации рубл€. ¬ соответствии с измененным соглашением, ≈Ѕ–– выделит $75 млн, а $175 млн. − синдикат коммерческих банков, в который, в соответствии с подписанным договором участи€, вошли: BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, јльфа-Ѕанк, Commerzbank, Morgan Stanley и јльба јль€нс.  редит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предпри€тий √руппы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по некоторым контрактам, говоритс€ в пресс-релизе компании.
 
ѕривлеченные заемные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию ѕлана меропри€тий по охране окружающей среды. —редства будут распределены следующим образом:

• 135 млн. долл. —Ўј на погашени€ бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V;
• 2 млрд. рублей (57,1 млн. долл. —Ўј ) на погашени€ первого транша рублевых облигаций;
• 25,1 млн. долл. —Ўј на погашение краткосрочных банковских кредитов;
• 26,5 млн. долл. —Ўј на финансирование капитальных вложений (включа€ план меропри€тий по охране окружающей среды);
• 6,3 млн. долл. —Ўј на комиссии и сборы.

ѕосле выборки кредита с одновременным рефинансированием текущей краткосрочной задолженности, у компании останутс€ следующие долговые об€зательства (исключа€ кредит от ≈Ѕ––):

 • 600 млн. рублей (16,7 млн. долл. —Ўј ) заем —бербанка, погашаетс€ в окт€бре 2009;
 • 115 млн. рублей (3,2 млн. долл. —Ўј ) заем —бербанка, погашаетс€ в апреле 2011;
 • 3 млрд. рублей (83,5 млн. долл. —Ўј ) второй транш рублевых облигаций со сроком погашени€ в 2011 г. и одноразовым опционом на раннее погашение в декабре, 2009 г.;

—уществующий план финансировани€ не содержит дополнительного внешнего заимствовани€, и компани€ рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет операционного денежного потока.

 омментиру€ сделку, ƒмитрий јвдеев, √лавный финансовый директор √руппы компаний "»нтерга", сказал: "Ёта беспрецедентна€ дл€ компании сделка – долгосрочное финансовое решение, которое не только позволит рефинансировать значительные инвестиции, произведенные »нтегрой ранее, но и обеспечит наше дальнейшее развитие".

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: