Rambler's Top100
 

"Интегра" привлекла кредит в $250 млн. от ЕБРР и синдиката банков

[20.02.2009 09:30]  Финам 

Группа компаний "Интегра" сообщила о завершении сделки по привлечению кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития ("ЕБРР") и синдиката коммерческих банков. Сумма кредита − 250 млн. долл. США - состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. Получение денежных средств ожидается 25-го февраля 2009 г.

Первоначальная сумма займа в размере до $300 млн. была уменьшена в связи со снизившейся потребностью рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за существенной девальвации рубля. В соответствии с измененным соглашением, ЕБРР выделит $75 млн, а $175 млн. − синдикат коммерческих банков, в который, в соответствии с подписанным договором участия, вошли: BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-Банк, Commerzbank, Morgan Stanley и Альба Альянс. Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий Группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по некоторым контрактам, говорится в пресс-релизе компании.
 
Привлеченные заемные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию Плана мероприятий по охране окружающей среды. Средства будут распределены следующим образом:

• 135 млн. долл. США на погашения бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V;
• 2 млрд. рублей (57,1 млн. долл. США ) на погашения первого транша рублевых облигаций;
• 25,1 млн. долл. США на погашение краткосрочных банковских кредитов;
• 26,5 млн. долл. США на финансирование капитальных вложений (включая план мероприятий по охране окружающей среды);
• 6,3 млн. долл. США на комиссии и сборы.

После выборки кредита с одновременным рефинансированием текущей краткосрочной задолженности, у компании останутся следующие долговые обязательства (исключая кредит от ЕБРР):

 • 600 млн. рублей (16,7 млн. долл. США ) заем Сбербанка, погашается в октябре 2009;
 • 115 млн. рублей (3,2 млн. долл. США ) заем Сбербанка, погашается в апреле 2011;
 • 3 млрд. рублей (83,5 млн. долл. США ) второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011 г. и одноразовым опционом на раннее погашение в декабре, 2009 г.;

Существующий план финансирования не содержит дополнительного внешнего заимствования, и компания рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет операционного денежного потока.

Комментируя сделку, Дмитрий Авдеев, Главный финансовый директор Группы компаний "Интерга", сказал: "Эта беспрецедентная для компании сделка – долгосрочное финансовое решение, которое не только позволит рефинансировать значительные инвестиции, произведенные Интегрой ранее, но и обеспечит наше дальнейшее развитие".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: