Интегра Финанс располагает средствами для выкупа 100% облигаций по оферте. В настоящий момент для погашения долговых обязательств в 2009г. зарезервировано 3 млрд. руб., что гарантирует исполнение обязательств по оферте, говорится в презентации для держателей рублевых облигаций.
ГК Интегра предлагает держателям сохранить 2-й выпуск Интегры Финанс до погашения, в портфелях на следующих условиях:
- ставка купона увеличивается с 10,7% до уровня, определенного в результате переговоров с инвесторами
- компания устанавливает дополнительную публичную оферту, действующую в случае нарушения ковенант
- в структуре присутствует расширенный список оферентов по выпуску, аналогичных поручителям по кредитному соглашению с ЕБРР.
Все денежные средства, неиспользованные компанией для целей прохождения оферты, будут направлены на досрочное погашение кредита ЕБРР в соответствии с условиями кредитного соглашения
Финансовая политика компании направлена на замещение займов, номинированных в иностранной валюте, рублевыми инструментами при общем снижении долговой нагрузки.
Альфа-Банк назначен агентом по прохождению оферты.
По состоянию на 1 ноября 2009г. объем кредитного портфеля составляет $325 млн. 58% долга является обеспеченным.
После досрочного погашения кредита ЕБРР, доля обеспеченной задолженности в кредитном портфеле сократится до 36,9%, отмечается в документе.
