МОСКВА, 9 сен – РИА Новости/Прайм. Иностранные инвесторы выкупили почти 90% выпуска новых еврооблигаций "Фосагро", сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.
Заявки на евробонды на 500 миллионов долларов с погашением в сентябре 2028 года компания собирала в четверг. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 3,25% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен до финального уровня 2,6% годовых.
"Эмитент обладает высоким уровнем кредитного риска, поэтому спрос со стороны международных инвесторов был очень высокий. В рамках транзакции более 200 инвесторов подали свои заявки. Книга была переподписана почти в семь раз, что является рекордом для подобного размещения, на пике объем книги достиг более 3,25 миллиарда долларов", - сообщил Соловьев.
По его словам, инвесторы из Европы выкупили 36% бумаг, 24% выпуска пришлось на британских инвесторов, 16% - на американских, 11% бумаг ушло российским инвесторам, инвесторы из Азии и с Ближнего Востока купили 9% выпуска, 3% пришлось на швейцарских инвесторов и 1% на инвесторов из других регионов. Управляющие активами выкупили 74% бумаг, 18% пришлось на банки, 4% на страховые и пенсионные фонды, 4% выкупили хедж фонды.
Компания с 7 сентября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий компания планировала разместить бумаги на пять или семь лет.
Организаторами размещения выступили BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и "ВТБ Капитал".
