Инком-Авто разместило облигации на $40 млн.
27 ноября 2007 года состоялось размещение первого транша размером 40 млн. долларов США в рамках дебютного выпуска CLN Группы Компаний «Инком-Авто». Общий объем выпуска составляет 125 млн. долларов США. Первый транш был размещен со ставкой купона в размере 10% годовых (эффективная доходность составила 12,75% годовых).
Эмитентом выступил Dresdner Bank AG. Заемщиком - AUTO MOTORS COMPANY LIMITED. По выпуску предусмотрен пут-опцион 20 мая 2009 (цена - 100.00%) и колл-опцион 20 мая 2009 (цена - 101.00%). Дата погашения: 15 ноября 2010. Цена размещения составила 96.398% (доходность 12.75% годовых). Организатором и букраннером выступит Банк ЗЕНИТ, со-организатор: Банк Москвы, менеджер: Промсвязьбанк.
Средства, привлеченные ГК «Инком-Авто» от размещения кредитных нот, планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля и финансирование сделок M&A в пропорции 60/40.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
