Инком-Авто разместило облигации на $40 млн.
27 ноября 2007 года состоялось размещение первого транша размером 40 млн. долларов США в рамках дебютного выпуска CLN Группы Компаний «Инком-Авто». Общий объем выпуска составляет 125 млн. долларов США. Первый транш был размещен со ставкой купона в размере 10% годовых (эффективная доходность составила 12,75% годовых).
Эмитентом выступил Dresdner Bank AG. Заемщиком - AUTO MOTORS COMPANY LIMITED. По выпуску предусмотрен пут-опцион 20 мая 2009 (цена - 100.00%) и колл-опцион 20 мая 2009 (цена - 101.00%). Дата погашения: 15 ноября 2010. Цена размещения составила 96.398% (доходность 12.75% годовых). Организатором и букраннером выступит Банк ЗЕНИТ, со-организатор: Банк Москвы, менеджер: Промсвязьбанк.
Средства, привлеченные ГК «Инком-Авто» от размещения кредитных нот, планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля и финансирование сделок M&A в пропорции 60/40.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
