"ИНК-Капитал" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент 17 декабря реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 10,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 10,40-10,60% годовых.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 гг. в рамках реализации адаптационного (переходного) проекта, имеющего экологический эффект. Проект по обратной закачке газа в пласт (сайклинг) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район, Иркутская область).
Ожидается, что выпуск облигаций будет соответствовать: критериям, приведенным в постановлении правительства от 21.09.2021г. №1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ"; 2) принципам устойчивого развития и включен в реестр ICMA.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - SberCIB.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
