ИМПЭКСБАНК разместит 2-й выпуск облигаций ООО

ИМПЭКСБАНК разместит 2-й выпуск облигаций ООО "АПК "Аркада"

[08.02.2006 13:13] Финам

ООО "АПК "Аркада" планирует разместить 2-й облигационный заем на сумму 700 млн. руб. во второй половине февраля – марте 2006 г. Организатором размещения является ОАО "ИМПЭКСБАНК", говорится в сообщении банка. Выпуск облигаций ООО "АПК "Аркада" серии 2 был зарегистрирован ФСФР 12 января 2006 г.

Основные параметры выпуска:

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36071-R.

Поручители: ОАО "Вермани", ООО "Ленди"

Срок обращения облигаций: 1095 дней. Предусмотрена амортизационная структура погашения: первые 20% выпуска погашаются в 730-й день со дня начала размещения облигаций; вторые 20% выпуска - в 912-й день со дня начала размещения облигаций; оставшиеся 60% - в 1095-й день со дня начала размещения облигаций.

Предусматривается возможность приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Группа "Аркада-Интер" - крупный российский пищевой холдинг, основной деятельностью которого является торговля зерновыми и масличными культурами, а также производство макаронных изделий. Компания входит в десятку ведущих трейдеров страны по объемам продаж зерна, а также является производителем подсолнечного масла, муки и напитков.

По данным консолидированной бухгалтерской отчетности Группы "Аркада-Интер" за 9 месяцев 2005 г. выручка Компании по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. увеличилась на 57% и составила 3 173 млн. руб., прибыль от продаж увеличилась в 5,8 раза до 207 млн. руб. По итогам 2005 г. Группа "Аркада-Интер" прогнозирует выручку на сумму более 4,3 млрд. руб.

29 июня 2005 г. на ФБ ММВБ был размещен 1-й облигационный заем ООО "АПК "Аркада" на сумму 600 млн. руб. По итогам конкурса ставка купонов на первый год обращения была установлена на уровне 14,95% годовых. Структура 1-го займа предусматривает 3х-летний срок обращения и наличие годовой оферты. Организатором размещения 1-го облигационного займа выступил ОАО "ИМПЭКСБАНК".