ИМПЭКСБАНК провёл презентацию второго выпуска облигаций АПК

ИМПЭКСБАНК провёл презентацию второго выпуска облигаций АПК "Аркада"

[10.02.2006 18:00] Финам

В Москве в отеле "Марриот Роял Аврора" 9 февраля 2006 года прошла презентация второго облигационного займа АПК "Аркада". Организатором выпуска выступает ИМПЭКСБАНК.

В 20-х числах февраля АПК "Аркада" начнёт размещение второго выпуска облигаций на 700 млн. руб. Об этом на презентации заявил начальник управления корпоративных финансов Импэксбанка Алексей Семенов. По его прогнозам, определяемая по итогам аукциона ставка купона к оферте через 1.5 года составит 13-13.5% годовых.

АПК "АРКАДА" является постоянным партнёром ИМПЭКСБАНКа. ИМПЭКСБАНК выступал финансовым консультантом по приобретению агрохолдингом фабрики "Вермани", а также был организатором первого облигационного займа АПК "АРКАДА", который состоялся 29 июня 2005 г. Тогда, на ФБ ММВБ был размещен 1-й облигационный заем ООО "АПК "Аркада" на сумму 600 млн. руб. По итогам конкурса ставка купонов на первый год обращения была установлена на уровне 14,95% годовых. Структура 1-го займа предусматривает 3х-летний срок обращения и наличие годовой оферты.

Агрохолдинг планирует разместить по открытой подписке по цене номинала 700 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуск был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 12 января 2006 года. Ему был присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36071-R. Поручителями выступают ОАО "Вермани" и ООО "Ленди". Срок обращения облигаций составит 3 года. Первые 20% выпуска погашаются через 2 года, вторые 20% - через два с половиной года, оставшиеся 60% - через 3 года. Предусматривается возможность приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

АПК "Аркада" является управляющей компанией группы "Аркада-Интер" - крупного российского агропромышленного холдинга, основной деятельностью которого является торговля зерновыми и масличными культурами, а также производства макаронных изделий. Компания входит в десятку ведущих трейдеров страны по объемам продаж зерна, а также является производителем подсолнечного масла, муки, слабоалкогольных напитков и пива. Выручка Группы по данным консолидированной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2005 г. составила 3 173 млн. руб.