Импэксбанк назначен организатором второго выпуска облигаций агрохолдинга

Импэксбанк назначен организатором второго выпуска облигаций агрохолдинга "Аркада"

[22.12.2005 09:38] AK&M

Импэксбанк назначен организатором второго выпуска облигаций агрохолдинга "Аркада" на 700 млн. руб. Об этом АК&M сообщили в Импэксбанке.

Размещение облигаций намечено на первое полугодие 2006 года. 700 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. будут размещены по открытой подписке по цене номинала.

Напомним, что сейчас в обращении находится первый выпуск облигаций "Аркады" на 600 млн. руб., которые были размещены 29 июня 2005 года. Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 14.95% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте составила 15.51% годовых. Срок обращения ценных бумаг составит три года. Первые 20% выпуска будут погашены через два года после размещения, затем 20% - еще через полгода. Организатором первого выпуска был также Импэксбанк, соорганизатором - НОМОС-банк.

АПК "Аркада" является управляющей компанией группы "Аркада-Интер" - крупного российского агропромышленного холдинга. Холдинг занимается закупкой, хранением, переработкой и реализацией зерновых и масличных культур, а также производством пива и безалкогольной продукции. В состав холдинга входят элеваторы "Кузнецкий" (Пензенская область), "Жердевский" (Тамбовская область), "Больше-Черниговский" (Самарская область), Приволжский портовый элеватор (Самарская область), "Цильнинский элеватор" (Ульяновская область), а также Орский пивоваренный завод в Оренбургской области.

Единственным акционером АПК "Аркада" является гендиректор компании Максим Антонов. Дочерними предприятиями АПК "Аркада" являются ООО "Аркада-Инвест", которое сейчас управляет активами компании, а в будущем станет основным балансодержателем всех активов компании, ЗАО "Торгово-промышленная компания "Аркада-Интер", которое является основным трейдером компании по зерновому направлению, а также ООО "Аркада-Центр", которое закупает продукцию. АПК "Аркада" владеет 99% уставного капитала этих предприятий.

По данным консолидированной бухгалтерской отчетности группы "Аркада-Интер" за I полугодие 2005 года, выручка выросла в 1.5 раза и составила 2.2 млрд. руб., прибыль от продаж увеличилась в 7 раз - до 145 млн. руб.