ИК "Велес Капитал" осуществила первичное размещение векселей банка "Кедр"
ИК "Велес Капитал" осуществила первичное размещение векселей банка "Кедр" в рамках бридж-финансирования запланированной на июнь программы CLN объемом $100 млн.
В конце марта - начале апреля состоялось первичное размещение векселей банка «Кедр» в рамках бридж-финансирования запланированной на июнь 2008 года программы CLN объемом $100 млн. Векселя выпущены сроком на 3 месяца (апрель-июнь 2008 года). Общий объем вексельной программы в рамках сделки по бридж-финансированию - 300 млн. рублей.
Позиционирование по ставке размещения данного транша векселей происходило с учетом последующего перехода в программу CLN и подразумевало премию в размере 50-70 б.п. к рыночным доходностям векселей банков с аналогичным уровнем кредитного качества.
ИК "Велес Капитал" выступит лид-менеджером размещения кредитных нот банка "Кедр". "Банк имеет положительную динамику по ключевым финансовым показателям, входит в тройку крупнейших игроков на банковском рынке Сибири, имеет устойчивую позитивную репутацию как среди российских, так и среди международных инвесторов. В этой связи мы приняли решение о проведении роуд-шоу банка среди инвесторов России, Англии, Швейцарии и ряда стран ЕС", - отметила директор Департамента клиентских отношений и операций на рынках капитала ИК "Велес Капитал" Елена Железнова.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
