ИГ "Ренессанс Капитал" разместила трехлетние еврооблигации на $250 млн

ИГ "Ренессанс Капитал" разместила трехлетние еврооблигации на $250 млн под доходность 8,75% годовых. Выпуск проведен в рамках среднесрочной программы по выпуску еврооблигаций Ренессанс Капитала объемом $1 млрд. Лид-менеджерами выпуска выступают Citigroup, Credit Suisse и Renaissance Capital.

Инвесторам было предложено обменять на новый выпуск еврооблигации Ренессанс Капитала с погашением в 2008 г объемом $100 млн, размещенные в октябре 2005 г с купоном в 8,0% годовых. Доходность к погашению выпуска РенКап-08 составляла 8,65% годовых на 1,8 года. Премия за удлинение срока привлечения на год, таким образом, составила около 10 б.п.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: