Вчера на ФБ ММВБ началось размещение выпуска облигаций ОАО "ИФК "РФА-Инвест" серии 03 (ГРН 4-03-32617-F от 16.10.2012 г.).
Согласно данным Московской Биржи, в первый день размещения компания реализовала 830 тыс. ценных бумаг по цене 98,11% от номинала. Всего с облигациями займа было совершено 3 сделки на общую сумму 814,313 млн. рублей.
Эмитент размещает по открытой подписке 2,2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2,2 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, дюрация составит 1,85 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Согласно решению эмитента, процентная ставка по первому–двенадцатому купону составляет 12% годовых. Ориентир доходности к погашению находился в диапазоне 13,0-13,5% годовых.
Организатором и агентом по размещению займа выступает Балтинвестбанк. Со-организаторы: "БК РЕГИОН", "РИК-Финанс"
Выпуск обеспечен госгарантией Республики Саха (Якутия). Кроме того, поручителем по займу выступает ОАО "Республиканская инвестиционная компания".
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование строительства жилых объектов недвижимости на территории Республики Саха (Якутия), следует из проспекта эмиссии.
