IFC предоставила Русфинанс Банку частичное поручительство на первые выпуски облигаций

[05.12.2006 11:05] Финам

Международная финансовая корпорация, инвестиционное подразделение Группы Всемирного банка, предоставила частичное поручительство для первого выпуска облигаций Русфинанс Банка, дочернего банка Societe Generale, сообщает пресс-центр Русфинанс Банка. Поручительство IFC повысит возможность привлечения капитала для банка, что позволит ему расширить розничное кредитование для тысяч клиентов по всей территории России.

Выпуск на общую сумму эквивалентную $114 миллионам является первым в программе облигационных заимствований банка, общий объем которой предполагается довести до как минимум $500 миллионов. Облигации серий 01 и 02 – это необеспеченные двухлетние купонные обязательства Русфинанс Банка. Номинальный объем каждого выпуска составляет 1,5 миллиарда рублей ($57 миллионов). По облигациям серии 01 IFC предоставила поручительство на общую сумму 750 миллионов рублей (50% номинальной стоимости). Серия 02 выпущена с поручительством IFC на 600 миллионов рублей (40% номинальной стоимости). Частичное поручительство IFC покрывает купонные и основные платежи в пределах суммы поручительства.

Джером Суклал (Jerome Sooklal), директор IFC по Центральной и Восточной Европе, сказал: «Эта инвестиция призвана установить стандарт высококачественных банковских долговых бумаг на российском рынке капитала. Мы надеемся, что участие IFC позволит этим бумагам привлечь внимание широкого круга инвесторов и будет способствовать вторичным сделкам, повышая тем самым ликвидность вторичного рынка».

Юрки Коскело (Jyrki Koskelo), директор IFC по финансовым рынкам, сказал: «Частичное поручительство IFC для первого выпуска облигаций Русфинанс Банка призвано поддержать усилия банка, направленные на диверсификацию источников капитала в местной валюте для быстро растущей программы розничного кредитования банка. В более широком контексте, эта инвестиция будет способствовать развитию российского финансового сектора как пример эффективного решения по привлечению устойчивого финансирования, который может быть воспроизведен рынком».

Жан-Люк Пи, глава Группы Русфинанс, сказал: «Мы высоко ценим профессионализм IFC в разработке инновационной схемы финансирования для нашей быстро растущей деятельности».

Организатором выпуска облигаций стал инвестиционный банк Тройка Диалог. Серия 01 была размещена по номиналу с доходностью 7,65%, серия 02 была продана с доходностью 7,5%. Обе серии были размещены с превышением лимита подписки приблизительно в 2,5 раза.