ЗАО "Ипотечный агент ВТБ - БМ 1" планирует 5 февраля 2014 года с 10.00 до 13.00 по московскому времени провести сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" (ГРН 4-02-80682-Н от 13.01.2014 г.), говорится в сообщении эмитента.
Техническое размещение выпуска на бирже состоится 7 февраля. Компания планирует разместить по открытой подписке 23 362 166 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 23 362,166 млн. рублей.
Также 7 февраля компания планирует реализовать по закрытой подписке 2 595 797 облигаций класса "Б" (ГРН 4-01-80682-Н от 26.12.2013 г.) номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 2 595,797 млн. рублей.
Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является "Банк Москвы".
Выпуски подлежат полному погашению 2 марта 2046 года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями, 2-го числа каждого месяца - марта, июня, сентября, декабря – каждого года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" осуществляется частями, 2-го числа каждого месяца - марта, июня, сентября, декабря - каждого года, начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме.
Организатор размещения - "ВТБ Капитал".
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед ОАО "Банк Москвы" по договору кредитной линии от 11.04.2013 года (с учетом дополнительных соглашений к нему), говорится в проспекте эмиссии.
