"ИА ТКБ-2" планирует в марте разместить облигации с доходностью 10,88-11,42% годовых

ООО "Ипотечный Агент ТКБ-2" планирует предварительно 24 марта 2016 года провести сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А", сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 29 марта 2016 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности 10,88-11,42% годовых.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 4 млрд. 681,859 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Выплата процентов и погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется один раз в квартал в следующие даты: 14 февраля, 14 мая, 14 августа, 14 ноября. Облигации подлежат полному погашению 14 февраля 2047 года. Ожидаемая дюрация выпуска - 2,6 года.

Ставка 1-го купона определяется по итогам book-building, ставки последующих купонов равны первому.

По займу предоставлено поручительство со стороны АО "АИЖК".

Организатор сделки и агент по размещению - Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: