ЗАО "Ипотечный агент ТКБ-1" разместило сегодня два транша ипотечных облигаций на 4,58 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Эмитент разместил по открытой подписке 4 117 989 облигаций класса "А" и по закрытой подписке 457 555 облигаций класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги каждого выпуска - 1000 рублей. Дата полного погашения выпусков - 14 октября 2045 года. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является ТРАНСКАПИТАЛБАНК.
Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" по итогам сбора заявок установлена в размере 8% годовых.
Организатором сделки выступил ВТБ Капитал, юридическое сопровождение осуществляло "Baker & McKenzie", резервный сервисный агент - АИЖК, ипотечное страхование обеспечила Страховая компания "АИЖК".
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в рамках программы №2 по приобретению облигаций с ипотечным покрытием исполнило свое обязательство по приобретению облигаций старшего транша ИЦБ Транскапиталбанка (объем старшего транша облигаций выпуска - 4,1 млрд рублей), говорится в пресс-релизе АИЖК.
В рамках данной сделки группа компаний "АИЖК" впервые выступала резервным сервисером и страхователем кредитных рисков одновременно.
Это первая российская сделка секьюритизации ипотечных кредитов, в структуру которой включено ипотечное страхование LMI (lenders mortgage insurance). Данная форма страхования кредитного риска предназначена для защиты кредитора по ипотечному кредиту от потерь, связанных с неплатежеспособностью заемщика, в частности страхование риска убытков у кредиторов, которые могут возникнуть в случае дефолтов ипотечных заёмщиков и последующей реализации заложенного имущества. "На рынке применен совершенно новый механизм - избыточное ипотечное страхование. Благодаря этому ИЦБ стали на порядок надежнее, а структура сделки значительно улучшилась. Страховое покрытие распространяется на 100% кредитов в размере 100% суммы каждого кредита. Такое избыточное страхование от страховщика с высоким международным рейтингом не формирует существенного удорожания страховки для оригинатора, но минимизирует возможные неопределенности в поведении ипотечного покрытия в различных сцен ариях экономического развития, а значит, обеспечивает большую надежность ипотечных ценных бумаг", - пояснил генеральный директор СК "АИЖК" Андрей Языков.
По словам заместителя генерального директора АИЖК Александра Щеглова: "Наличие резервного сервисера положительно сказалось на повышении рейтинга выпущенных ИЦБ и улучшило в целом экономику сделки. При этом следует отметить, что участие услуг ГК "АИЖК" позволило достигнуть наилучшего уровня субординации по ИЦБ, выпускаемым банками через SPV. Важно, что предлагаемые ГК "АИЖК" услуги "Резервный сервис" и ипотечное страхование в рамках ИЦБ дополняют друг друга и позволяют в совокупности обеспечить существенное снижение риска и улучшение уровня субординации по выпускаемым ИЦБ".
"Данная сделка имеет для нас особое значение еще и потому, что в стратегии розничного бизнеса Транскапиталбанка именно ипотека является флагманским продуктом, развитию которого уделяется приоритетное внимание. Мы уже занимаем лидирующие позиции в этом сегменте на банковском рынке и планируем укреплять и наращивать их, в том числе в области портфельного выкупа соответствующих кредитов и займов, а также рефинансирования других банков с обязательством выкупа. Секьюритизация позволяет нам еще больше диверсифицировать базу фондирования банка, а привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие ипотечного кредитования наших клиентов", - отметил Евгений Ивановский, заместитель председателя правления Транскапиталбанка.
