"ИА ПСПб" разместил жилищные облигации на 2,09 млрд рублей

Выпуски жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" ("ИА ПСПб") классов "А" и "Б" (ГРН 4-02-80911-Н и 4-01-80911-Н) размещены в полном объеме, говорится в сообщениях эмитента.

"ИА ПСПб" реализовал по открытой подписке 1 878 948 облигаций класса "А" и 208 773 облигации класса "Б" по закрытой подписке. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу - 2 087,721 млн. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых. Согласно условиям эмиссии, ставка купонов со 2-го по последний равна ставке 1-го купона.

Размещение бумаг класса "Б" осуществлялось путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения. Потенциальный приобретатель облигаций класса "Б" - ОАО "Санкт - Петербургский центр доступного жилья".

Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями 15-го числа каждого месяца апреля, июля, октября и января каждого года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" осуществляется частями 15-го числа каждого месяца апреля, июля, октября и января каждого года, начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме. Облигации выпусков подлежат полному погашению 15 июля 2041 года.

Организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Исполнение обязательств по облигациям класса "А" обеспечивается поручительством ОАО "АИЖК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: