"ИА Абсолют 4" разместил облигации на 5 млрд рублей

"Ипотечный агент Абсолют 4" разместил облигации на 4 964,449 млн. рублей. По сообщению компании, выпуск облигаций реализован в полном объеме.

Эмитент разместил по открытой подписке 4 964 449 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Ставка 1-го купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,85% годовых. Индикативная ставка первого купона по облигациям была объявлена в диапазоне 9,50-9,75% годовых.

Облигации подлежат полному погашению 11 декабря 2043 года, оферта не предусмотрена. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату выплаты 20-го купона или в дату выплаты, следующую за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет менее 20% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату окончания размещения облигаций.

Исполнение обязательств по облигациям осуществляется за счет поступлений по портфелю, составляющему ипотечное покрытие.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы: Райффайзенбанк, Абсолют Банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: