"ИА Абсолют 1" планирует 29 марта разместить ипотечные облигации на 12,28 млрд рублей

ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" планирует 29 марта разместить облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б", говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации класса "А" пройдет 26-27 марта 2013 года. Предварительный диапазон ставки 1-го купона был объявлен в ходе пре-маркетинга на уровне 9% – 9,35% годовых (доходность 9,30% – 9,68% годовых).

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 9 583 862 облигации класса "А" номинальным объемом 1000 рублей каждая. Общий номинальный объем займа составит 9 583,862 млн. рублей. Дата полного погашения выпуска, по условиям эмиссии - 12 ноября 2040 года, ожидаемая дата погашения, объявленная в ходе пре-маркетинга - 1-й квартал 2018 года.

Организаторами сделки выступают ВТБ Капитал и Абсолют Банк.

Размещение облигаций класса "Б" в количестве 2 703 141 шт. пройдет по закрытой подписке. Номинал одной ценной бумаги составит 1000 рублей, общий номинальный объем займа - 2 703,141 млн. рублей. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО).

Привлеченное фондирование Банк планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: