HENDERSON размещает облигации на 2 млрд рублей с доходностью 10,38-10,92% годовых

"ТАМИ и КО" планирует 21 сентября в 11:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 24 сентября в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 5% в дату выплат 5-6-го купонов, по 7,5% в дату выплат 7-10-го купонов, по 15% в дату выплат 11-14-го купонов.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 10,00-10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,38-10,92% годовых.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от Walsburg Investments Ltd.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - БКС.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: