"ГТЛК" установила ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций

"Государственная транспортная лизинговая компания" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-18 в размере 7,84% годовых, серии 001Р-19 - 7,97% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Первоначально ориентир по ставке 1-го купона по облигациям серии 001Р-18 был объявлен как G-curve на сроке 7 лет + премия не выше 240 б.п., что соответствовало значению на уровне - не выше 7,84% годовых на открытии книги заявок. По облигациям серии 001Р-19 - G-curve на сроке 8 лет + премия не выше 240 б.п., что соответствовало значению на уровне - не выше 7,97% годовых на открытии книги заявок.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 10 июня 2020 года.

Планируемый объем размещения каждого выпуска по 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 7-летняя оферта по облигациям серии 001Р-18 и 8-летняя оферта по бумагам серии 001Р-19. 

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 255,770 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: