Rambler's Top100
 

ГТЛК разместила дополнительный выпуск облигаций серии БО-02 на 4,71 млрд рублей

[30.06.2016 17:10]  FinamBonds 

"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-02, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 7,850 млн. облигаций. На дату размещения непогашенная часть номинальной стоимости облигаций составляла 600 рублей каждая.

Книга заявок по допвыпуску была открыта 27 июня 2016 года с первоначальным диапазоном цены размещения 95,75% - 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,61% - 13,14% годовых. В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 2 раза и составил более 9 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. В результате книга заявок была закрыта по верхней границе – 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,14% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании, отмечает эмитент.

"Дополнительный выпуск облигаций позволяет нам получить доступ к источникам ликвидности без прохождения полного процесса по организации нового выпуска ценных бумаг. Привлеченные средства будут направлены на реализацию текущих проектов ГТЛК, – прокомментировал первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич. – Усилия менеджмента направлены на дальнейшую диверсификацию структуры фондирования, и улучшение качества лизингового портфеля компании".

Основной выпуск серии БО-02 номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 26 сентября 2013 года с погашением в 2018 году. Ставка квартального купона на весь срок обращения займа установлена на уровне 9,50% годовых. Номинальная стоимость ценных бумаг погашается амортизационными частями.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: