"ГТЛК" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск серии БО-08 реализован в полном объеме.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта по цене 100% от номинала.

Ставка полугодового купона по итогам сбора заявок на срок до оферты установлена на уровне 11,10% годовых. В качестве первоначального маркетингового диапазона ставка 1-го купона была обозначена на уровне 12,00-12,50% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12,00% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Спрос на облигации выпуска составил более 25 млрд. рублей. "Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 5 раз и составил более 25 млрд руб., всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов", - говорится в пресс-релизе "АЛЬФА-БАНКа".

Организаторы размещения: "Альфа-Банк", Банк ГПБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: