"ГТЛК" разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн | [31.05.2017 17:36] FinamBonds |
"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила на Ирландской фондовой бирже новый выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка купона составила 5,125% годовых, дата погашения – 31 мая 2024 года.
"Большую часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, стран континентальной Европы и Швейцарии. Существенный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях", - говорится в сообщении компании.
Совместными глобальными координаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan и Renaissance Capital, совместными организаторами – Alfa Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale и VTB Capital. Эмитентом является GTLK Europe DAC, европейская операционная компания, зарегистрированная в Ирландии и находящая в 100% собственности ПАО "ГТЛК".
По выпуску предусмотрена гарантия ПАО "ГТЛК".
Привлеченные от размещения средства планируется направить на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
