"ГТЛК" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью около 7,66% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-17 находится на уровне - не выше 7,45% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,66% годовых, сообщил источник на рынке. 

"Государственная транспортная лизинговая компания" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 июня 2020 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 6-летняя оферта.

Первоначально ориентир по ставке был объявлен как значение G-curve на сроке 6 лет + не выше 230 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 255,770 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: