"ГТЛК" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 9,23% годовых | [30.05.2019 11:34] FinamBonds |
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-14 находится на уровне 8,93% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,23% годовых, сообщил источник на рынке.
"Государственная транспортная лизинговая компания" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 июня 2019 года.
Планируемый объем размещения составляет не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 3,5-летняя оферта.
Первоначально ориентир по ставке был объявлен как значение G-curve на сроке 3,5 года + не выше 130 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, МКБ, Газпромбанк, Банк "ФК Открытие", ВТБ Капитал. Агент по размещению - БК РЕГИОН.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
