"ГТЛК" планирует 29 января разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 10,25-10,76% годовых

ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") планирует 29 января 2013 года провести на ФБ ММВБ размещение дебютного выпуска облигаций общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. Сбор заявок на облигации будет проходить с 21 по 25 января.

Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 10,0-10,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,25-10,76% годовых, говорится в материалах эмитента.

Инвесторам будут предложены 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.

Выпуск был зарегистрирован ФСФР 27 ноября 2012 года с присвоением регистрационного номера 4-01-32432-H.

Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.

"Участие в выпуске может быть интересным ближе к верхней границе прайсинга спекулятивным объемом. Не рекомендуем открывать стратегическую позицию в расчете на повышения рейтинга эмитента вследствие фундаментальных факторов ввиду повышения расчетных коэффициентов Н1 Банка России с февраля т.г.", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: