"ГТЛК" планирует 1 февраля провести сбор заявок на облигации серии 001P-03

"ГТЛК" планирует предварительно 1 февраля провести сбор заявок на облигации серии 001P-03. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 9 февраля 2017 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,40-11,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,90-12,22% годовых, говорится в материалах к размещению.

Объем размещения составит от 5 до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.

Срок обращения бумаг составит 15 лет с даты начала размещения, предполагается 7-летняя оферта.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Банк ГПБ, "БИНБАНК", "Совкомбанк". Агент по размещению - Банк ГПБ.

Выпуск облигаций размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы эмитент уже привлек облигации на общую сумму 12,04 млрд. рублей по номинальной стоимости.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: