Группа "РАЗГУЛЯЙ" закрыла книгу заявок по биржевым облигациям на 3 млрд рублей со ставкой 12% годовых

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям Группы "РАЗГУЛЯЙ" серии БО-16 установлена по результатам сбора заявок на уровне 12% годовых, что соответствует купонному доходу 59,84 руб. на одну облигацию. Всего по выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.

Сбор заявок на ценные бумаги проходил с 12 апреля по 29 апреля текущего года. Первоначально закрытие книги было запланировано на 21 апреля, однако по решению эмитента срок сбора заявок был продлен. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 11,5%-12,25% годовых.

Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Компания размещает по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Банк Зенит и Банк "Петрокоммерц".

Владельцы облигаций имеют право на досрочное погашение бумаг в случае: падения годовой выручки компании по МСФО более чем на 30%; в случае превышения показателя "краткосрочный чистый долг/EBITDA" 2,5 и если отношение чистые проценты/EBITDA превысит 1,0.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: