Группа "РАЗГУЛЯЙ" продлила срок сбора заявок на биржевые облигации объемом 3 млрд. рублей

ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" продлило срок сбора заявок на биржевые облигации серии БО-16 до 17:00 московского времени 29 апреля 2011 года, говорится в сообщении компании.

Ранее компания планировала закрыть книгу заявок 21 апреля 2011 года.

Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 11,5%-12,25% годовых.

Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Банк Зенит и Банк "Петрокоммерц".

Владельцы облигаций имеют право на досрочное погашение бумаг в случае: падения годовой выручки компании по МСФО более чем на 30%; в случае превышения показателя "краткосрочный чистый долг/EBITDA" 2,5 и если отношение чистые проценты/EBITDA превысит 1,0.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: