Ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" серии БО-16 объемом 3 млрд. рублей находится в диапазоне 11,5%-12,25% годовых, что соответствует доходности к 1,5 годовой оферте на уровне 11,83%-12,63% годовых, говорится в презентации облигационного займа.
Напомним, что вчера компания открыла книгу заявок на облигации указанного выпуска. Заявки на участие в размещении принимаются до 17:00 по московскому времени 21 апреля 2011 г.
Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Банк Зенит и Банк "Петрокоммерц".
Владельцы облигаций имеют право на досрочное погашение бумаг в случае: падения годовой выручки компании по МСФО более чем на 30%; в случае превышения показателя "краткосрочный чистый долг/EBITDA" 2,5 и если отношение чистые проценты/EBITDA превысит 1,0.
По итогам 2010 года совокупный долг Группы "РАЗГУЛЯЙ" составил 24,7 млрд рублей (снижение на 0,2 млрд рублей).
За 2010 год показатель Долг/EBITDA сократился с 8,0 в 2009 году до 5,6. Отношение чистых процентных расходов (за вычетом субсидий) к EBITDA составило 0,6 (1,1 по итогам 2009 г.).
Доля долгосрочных кредитов Группы "РАЗГУЛЯЙ" составляет 80% кредитного портфеля, погашение которых наступает только в 2014 г., отмечается в материалах компании.
Компания планирует снизить долговую нагрузку в ближайшей перспективе, в том числе и за счет реализации непрофильных активов.
