Группа "РАЗГУЛЯЙ" планирует 11 мая разместить биржевые облигации на 3 млрд. рублей

Размещение биржевых облигаций ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" серии БО-16 (идентификационный номер 4B02–16-33886-H от 08 апреля 2011 года) состоится на ФБ ММВБ 11 мая текущего года, сообщила компания.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 11,5%-12,25% годовых.

Организаторами размещения выступают Банк Зенит и Банк "Петрокоммерц".

Владельцы облигаций имеют право на досрочное погашение бумаг в случае: падения годовой выручки компании по МСФО более чем на 30%; в случае превышения показателя "краткосрочный чистый долг/EBITDA" 2,5 и если отношение чистые проценты/EBITDA превысит 1,0.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: