Группа Райффайзен выступит ведущим со-организатором секьюритизации ипотечного портфеля Городского Ипотечного Банка

Группа Райффайзен была назначена ведущим со-организатором первой сделки по секьюритизации ипотечного портфеля Городского Ипотечного Банка. Общий объем выпуска нот составит 73.91 млн долларов США и будет обеспечен залогом ипотечных закладных. Портфель, обеспечивающий сделку, состоит из 1282 кредитов, большая часть которых выдана в Москве и Санкт-Петербурге. Выпуск станет второй секьюритизацией пула ипотечных кредитов в России. Ведущими организаторами сделки выступают совместно Московский Народным Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США).

ЗАО Райффайзенбанк Австрия выступит в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). В конце 2005 года, Райффазенбанк совместно с Московским Народным Банком (Лондон) предоставили Городскому Ипотечному Банку структурированный кредит (warehouse facility) в размере 50 млн долларов (впоследствии увеличенный до 75 млн долларов) США для пре-финансирования текущей секьюритизации. Кредит погашается из средств, поступающих от размещения нот.

"Мы считаем, что рынок секьюритизации, стимулируемый бурным ростом розничного кредитования, будет активно развиваться в России в ближайшие годы. С нашей точки зрения, привлечение ресурсов посредством секьюритизации уже в ближайшее время станет одним из ключевых источников финансирования не только для финансовых институтов, но и для корпоративного сектора. Мы рады быть среди организаторов одной из первых сделок подобного рода на российском рынке и планируем в дальнейшем развивать это направление бизнеса, наряду с облигационными займами и синдицированным кредитованием" - отметил Павел Гурин, Заместитель председателя правления, начальник дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: