Rambler's Top100
 

√руппа ќЌЁ —»ћ приобрела 51% акций "–Ѕ -“¬ ћосква"

[07.06.2010 12:18]  FinamBonds 

√руппа ќЌЁ —»ћ приобрела 51% акций «јќ "–Ѕ -“¬ ћосква". —делка вступила в силу после завершени€ переговоров с кредиторами компании по согласованию условий реструктуризации задолженности –Ѕ , а также удовлетворени€ соответствующего ходатайства √руппы ќЌЁ —»ћ российскими антимонопольными органами, говоритс€ в сообщении ќЌЁ —»ћа.

¬ соответствии с услови€ми сделки ќЌЁ —»ћ приобретает 51,1% «јќ "–Ѕ -“¬ ћосква" (образована в цел€х консолидации активов ќјќ "–Ѕ  »нформационные системы" в рамках подготовки к проведению реструктуризации долговой нагрузки) в ходе дополнительной эмиссии акций за 80 млн долларов —Ўј. ќстальные 48,9% «јќ "–Ѕ -“¬ ћосква" будут впоследствии обменены на 100% акций ќјќ "–Ѕ  »нформационные системы". ¬ырученные в результате сделки средства будут направлены на обслуживание реструктуризации, финансирование текущей операционной де€тельности компании, а также программ ее последующего развити€.

—хема реструктуризации, предложенна€ √руппой ќЌЁ —»ћ в июле 2009 года и согласованна€ с компанией и ее кредиторами, предполагает конвертацию половины долга –Ѕ  в п€тилетние облигации со ставкой купона в размере 7% годовых, друга€ половина будет переведена в восьмилетние облигации с купоном 6% годовых.  редиторы, участвующие в реструктуризации, смогут получить 5% общей суммы долга денежными средствами. ¬ свою очередь, кредиторы, не согласные с восьмилетним сроком обращени€ облигаций, могут получить часть второй половины долга денежными средствами. ќставша€с€ часть долга компании будет списана. ѕереговоры с кредиторами компании по согласованию предложенных условий были завершены в мае текущего года.

ѕредложенна€ схема реструктуризации была в итоге прин€та более чем 97% всех кредиторов. ќкончательные расчеты с кредиторами, включа€ передачу новых инструментов и денежных средств, компани€ планирует завершить в течение ближайших двух-трех недель.

"«авершение сделки, процедура согласовани€ которой зан€ла более года, означает новый этап в развитии компании.  ак контролирующий акционер мы заинтересованы в долгосрочном и устойчивом росте стоимости бизнеса –Ѕ  и намерены оказывать компании необходимую поддержку, работать над повышением рыночной капитализации бизнеса", - за€вил √енеральный директор √руппы ќЌЁ —»ћ ƒмитрий –азумов.

"я бы хотел поблагодарить наших акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников за поддержку компании и веру в –Ѕ . ¬месте с √руппой ќЌЁ —»ћ, –Ѕ  сможет реализовать еще более масштабные проекты, повысить эффективность существующих и подн€ть компанию на новый уровень", - за€вил генеральный директор –Ѕ  √ерман  аплун.

 онсультантами √руппы ќЌЁ —»ћ в работе над сделкой были инвестиционный банк Renaissance Capital и юридическа€ фирма Herbert Smith.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: