Группа Магнезит полностью разместила 2-й выпуск облигаций

Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО "Группа "Магнезит" с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-02-36105-R) прошло на ММВБ 12 апреля 2007 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 4 года. По бумаге предусмотрена оферта через 2 года после размещения займа. Объем выпуска равен 2,5 млрд. рублей.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 78 заявок на общую сумму 4,9 млрд. рублей. Заявленные инвесторами процентные ставки находились в диапазоне 6,50-9,18% годовых. По итогам конкурса эмитентом установлена ставка первого купона в размере 8,75% годовых. Эффективная доходность к оферте – 8,95% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 25 заявок.

Организатором облигационного займа ООО "Группа "Магнезит" выступил ОАО АКБ "Росбанк". В состав синдиката по размещению вошли АБСОЛЮТ БАНК, Дж. П. Морган Банк, Дойче Банк, Коммерцбанк Евразия, Кредит Свис, ОРГРЭСБАНК, Райффайзенбанк, УРСА банк, АК БАРС Банк, ИК Капиталъ, НОМОС-БАНК, ГК Регион, Ренессанс Капитал, Банк "Северная казна", Славинвест Банк, ИФК Солид, Транскапиталбанк, Инвестиционный банк ТРАСТ, Юниаструм Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: