"Группа ЛСР" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск облигаций серии 001Р-01 реализован в полном объеме. Общий спрос на облигации превысил 15 млрд рублей.
Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов. Купонный период составляет 3 месяца.
Ставка квартального купона по итогам сбора заявок на весь срок обращения займа была установлена в размере 10,75% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-11,50% годовых, а затем снижена до 10,75-11,00% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Райффайзенбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций максимальным объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Данное размещение знаменует возвращение "Группы ЛСР" на публичный долговой рынок. Высокий интерес к нашей компании позволил нам достичь ставки купона ниже первоначально объявленного уровня и сформировать диверсифицированную и сбалансированную базу долговых инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, банки и страховые компании. Этот выпуск позволит нам снизить стоимость заимствований, и мы планируем дальше наращивать долю публичных долговых инструментов в структуре капитала "Группы ЛСР"", - отметил финансовый директор "Группы ЛСР" Андрей Никитин.
