Первичное размещение 12,5 процента акций российской строительной группы ЛСР принесло ее акционерам и самой компании $772 миллиона.
ЛСР уставила цену IPO на уровне $72,5 за акцию, или $14,5 за GDR, что соответствует примерно середине определенного компанией ценового диапазона $13,0-16,5 за расписку. Всего было размещено 10.643.618 акций, сообщает Reuters.
Таким образом, капитализация компании с учетом увеличения капитала составила $6,8 миллиарда.
Акционеры, основным из которых является 36 летний сын вице-губернатора Петербурга Андрей Молчанов, продали 2,5 процента собственных акций. Еще 10 процентов от уставного капитала (8.514.896 акций) составила допэмиссия, за которую группа получит около $588 миллионов на расширение бизнеса.
Глобальными координаторами международного предложения являются Deutsche Bank и Credit Suisse. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank; Уралсиб - лид-менеджер.
Группа ЛСР объединяет предприятия по производству строительных материалов, добыче и переработке нерудных ископаемых, оказанию механизированных услуг, девелопменту и строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. На девелопмент, недвижимость и строительство пришлось около трети выручки группы в 2006 году, две трети обеспечили стройматериалы, сырье и механизированные услуги.
Выручка группы в 2006 году составила 21,11 миллиарда рублей, в первой половине 2007 года - 16,1 миллиарда рублей (около $645 миллионов). Стоимость активов компании в первом полугодии составила 51 миллиард рублей (около $2 миллиардов).
PRESS-UZ.info
