Группа ЛСР объявила сегодня о публичном предложении акций в форме обыкновенных акций – в РФ и в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР)– за пределами РФ.
Предложение акций и ГДР будет осуществлено через компанию Стритлинк Лимитед (Streetlink Limited), зарегистрированную на Кипре, бенефициарным владельцем которой является А.Ю. Молчанов, а также лично А.Ю. Молчановым (продающие акционеры). В то же время, Стритлинк Лимитед обязуется осуществить подписку на новые акции, выпускаемые Группой ЛСР в ходе осуществления открытой подписки, посредством осуществления своего преимущественного права и реинвестирования для этого до 515 млн. долларов США, полученных в результате предложения.
Акции будут предлагаться в рамках ориентировочного ценового диапазона, эквивалентного 50–55 долларам США за одну обыкновенную акцию. Пять ГДР удостоверяют право на одну обыкновенную акцию. Окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, однако, может быть выше, говорится в пресс-релизе компании.
После осуществления предложения, компания предложит в рамках открытой подписки до 16 042 508 новых акций. Стритлинк Лимитед обязуется осуществить подписку на акции в рамках открытой подписки, используя свое преимущественное право приобретения акций, и направит на осуществление такой подписки все средства (за вычетом расходов), которые Стритлинк Лимитед получит от продажи акций и/или ГДР в результате предложения.
Лица, являвшиеся держателями обыкновенных акций на 5 Марта 2010 года, имеют преимущественное право в силу закона на приобретение новых акций, выпускаемых в рамках открытой подписки. Цена акций для лиц, являвшихся держателями обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, может быть до 10% ниже, чем цена предложения для других инвесторов в рамках открытой подписки, но не ниже чем цена, установленная в ходе предложения (за вычетом расходов, понесенных компанией Стритлинк Лимитед). Максимальная общая сумма привлеченных компанией средств от продажи новых акций, приобретаемых компанией Стритлинк Лимитед, составит примерно сумму до 515 млн. долларов США. На дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, компания Стритлинк Лимитед контролировала 58,38% Группы ЛСР.
В пресс-релизе отмечается, что текущие держатели ГДР компании не будут иметь преимущественного права на участие в открытой подписке и приглашаются участвовать в предложении. В ходе распределения ГДР компания и продающие акционеры будут принимать во внимание интересы текущих держателей ГДР.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для погашения примерно 300 млн. долларов текущей задолженности, за исключением тех случаев, когда эти средства могут быть направлены на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности, путем приобретения земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Компания, продающие акционеры и руководство компании согласились, с учетом обычных исключений, заключить соглашение о запрете на отчуждение акций в течение 90 дней, следующих за датой завершения предложения.
Голдман Сакс Интернэшнл (Goldman Sachs International) и Джей Пи Морган Секьюритиз Лтд. (J.P. Morgan Securities Ltd.) действуют в качестве совместных глобальных координаторов, и вместе с ВТБ Капитал (VTB Capital), в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Комментируя сделанное сегодня объявление, Игорь Левит, генеральный директор Группы ЛСР, заявил: "Привлечение акционерного капитала является одновременно и прекрасным способом получения финансирования, позволяющего нам осуществлять нашу стратегию, и в то же время, предоставления инвесторам возможности участвовать в нашем будущем развитии".
