Группа компаний

Группа компаний "ТЕРНА" полностью разместила облигационный займ

[21.12.2005 13:13] Финам

ООО "ТЕРНА-Финанс" разместило дебютный выпуск облигаций на 500 млн. руб. на Фондовой Бирже ММВБ, говорится в сообщении организатора. Весь объем займа был полностью размещен в ходе аукциона. Спрос превысил предложение и составил более 511 млн. рублей. Всего в ходе размещения было подано 23 заявки на покупку.

Ставка по 1-му купону определялась в ходе биржевого аукциона. По его результатам эмитент – ООО "ТЕРНА-Финанс" – установил ставку в размере 14% годовых, что соответствует прогнозу до аукциона. Диапазон предложений составил от 12 до 14% годовых. Ставки по 2-му, 3-му и 4-му купонам равны ставке по 1-му. Купонный период составляет 3 месяца. Эффективная доходность облигаций ООО "ТЕРНА-Финанс" составила 14.75% годовых.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом по займу является банк "Электроника". Андеррайтерами по займу выступили: АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО), ЗАО "Алор-Инвест" и ОАО ИК "РУСС-ИНВЕСТ".

Привлеченные средства будут направлены на развитие трех основных направлений в рамках Группы компаний "ТЕРНА", а именно:

- Строительство новых и реконструкция существующих цехов, создание производственной инфраструктуры (ООО "Мытищи-Терна", ОАО "ПМЗ"). Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта – 200 млн. рублей.
- Закупка нового технологического оборудования, модернизация производства, увеличение производственных мощностей (ЗАО "Терна-Полимер", ОАО "ПМЗ", ООО "Люмсвет"). Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта – 200 млн. рублей.
- Расширение филиальной сети путем создания обособленных структурных подразделений (отделов сбыта) и региональных складов в регионах России и странах СНГ (ОАО "ТоргСервис"). Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта – 100 млн. рублей.