Группа компаний "Комплекс-ойл" разместила облигации на 1 млрд. рублей

8 февраля 2007 года состоялось размещение облигаций ГК «Комплекс-ойл» на сумму 1 млрд. рублей. Заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона составила 12,5% годовых. Эмитент - ООО «Комплекс Финанс» - структура, созданная для финансирования текущей и перспективной деятельности Группы компаний «Комплекс-ойл».

ГК «Комплекс-ойл» разместила на ФБ ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с возможностью досрочного выкупа через полтора года. Купонный период - 182 дня. Ставка первого купона была определена на конкурсе на ММВБ в день размещения и составила 12,5% годовых.

Размещение облигационного займа позволит Группе организовать дополнительное финансирование оборотного капитала, провести реструктуризацию текущей задолженности и продолжить формирование публичной кредитной истории. Кроме того, привлеченные в результате размещения облигаций средства будут направлены на приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, предполагающей построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании. По словам Президента ГК «Комплекс-ойл» Дмитрия Парфенова, компания в настоящее время ведет переговоры по приобретению нефтяных активов в России и сети АЗС в Германии (ранее там была приобретена крупная сеть немецких нефтебаз Tabeg GmbH).

Финансовый директор ГК «Комплекс-ойл» Юрий Стариков отметил, что ставка первого купона в 12,5% годовых оказалась в диапазоне, который прогнозировался организатором займа АКБ «Росбанк» накануне размещения. В числе компаний, которые приобрели облигации ООО «Комплекс Финанс» в день размещения, Юрий Стариков назвал АКБ «СОЮЗ», ИК «Тройка Диалог», КБ «Транспортный», ОАО АКБ «Связь-Банк» и др. По словам финансового директора ГК «Комплекс-ойл», величина доходности облигаций ООО «Комплекс Финанс» позволяет обеспечить достаточный уровень ликвидности при обращении на вторичном рынке.

Управляющий Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ «Росбанк» Михаил Афонский так прокомментировал итоги размещения: «Мы считаем, что облигационный заем Группы стал логичным продолжением формирования публичной кредитной истории после вексельной программы, которую Группа начала в марте 2005 года. Приобретение весной 2006 года нефтебаз Tabeg на территории Германии значительно повысило стоимость активов компании и стало важным шагом на пути создания малой вертикально-интегрированной компании.

Размещение дебютного облигационного займа можно назвать вполне успешным. Мы надеемся, что до конца февраля начнется вторичное обращение облигаций. АКБ «РОСБАНК» намерен продолжить сотрудничество с Группой компаний «Комплекс-ойл».

Выпуск облигаций ООО «Комплекс Финанс» серии 01 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 04.05.06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36144-R). Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО «Комплекс Финанс» является ОАО АКБ «РОСБАНК».

Со-организаторы - АКБ "Союз", Связь-банк, КБ "Транспортный", со-андеррайтеры - Конверсбанк, Локо-банк, Руссобанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: