"Группа ГАЗ" и ЗАО "Райффайзенбанк", выступающий организатором и консультантом по реструктуризации, достигли соглашения с владельцами 80% облигаций ООО "ГАЗ-финанс" на общую сумму 3,85 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. На основании подписанных договоров, эмитент осуществил пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, согласившихся с условиями реструктуризации.
Облигационный заем ООО "ГАЗ-финанс" объемом 5 млрд руб. был размещен 14 февраля 2006 г. В соответствии с эмиссионными документами, была объявлена оферта сроком исполнения 12 февраля 2009 г. ООО "ГАЗ-финанс" не смогло исполнить свои обязательства по оферте и обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации.
Основные условия реструктуризации:
1) Эмитент осуществляет пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, заключивших сделки по реструктуризации. Оставшиеся бумаги ОАО "ГАЗ" будет выкупать у инвесторов по следующему графику: декабрь 2009 г. – 15% от объема выпуска, март 2010 г. – 10%, июнь и сентябрь 2010 г – по 20%, декабрь 2010 г. – 25% в порядке, предусмотренном объявленной офертой ОАО "ГАЗ".
2) Ставка купона на седьмой - десятый купонные периоды установлена в размере 18% годовых.
3) Группа приняла на себя дополнительные обязательства/ограничения на привлечение новых кредитов, выдачу займов третьим лицам, предоставление поручительств и др.
"Группа ГАЗ" продолжает диалог с оставшимися держателями облигаций. Компания рассчитывает завершить этот процесс в ближайшее время.
