ОАО "ГАЗ" представило план реструктуризации задолженности по выпуску облигаций ООО "ГАЗ-Финанс" серии 01 (гос. рег. номер 4-01-36115-R от 01.12.2005 г.) объемом 5 млрд. рублей. Как говорится в сообщении, ОАО "ГАЗ" обязуется приобрести 4,5 млн. облигаций указанного выпуска по цене 100% от номинала частями в следующие даты: 15.12.2009 - 750 000 ценных бумаг, 15.03.2010 - 500 000 бумаг, 15.06.2010 - 1 000 000, 15.09.2010 - 1 000 000 облигаций, 15.12.2010 - 1 250 000 ценных бумаг.
Период предъявления облигаций к выкупу начинается в 9:00 по Московскому времени в 5-й рабочий день, предшествующий дате приобретения, и заканчивается в 18:00 по Московскому времени в последний рабочий день, предшествующий любой дате приобретения облигаций.
При наступлении случая неисполнения обязательств датой приобретения является 5-й рабочий день с даты наступления такого случая или с даты подтверждения такого случая.
В каждую из вышеуказанных дат оферент приобретает облигации у акцептантов пропорционально количеству облигаций, указанных в заявлениях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества облигаций. Коэффициент удовлетворения заявлений рассчитывается как соотношение количества облигаций, подлежащих приобретению оферентом в дату приобретения, и общего количества облигаций, предъявленного акцептантами в течение периода предъявления.
Максимальное количество облигаций, подлежащее приобретению у каждого акцептанта, определяется как произведение коэффициента удовлетворения заявлений и количества облигаций, указанного акцептантом в заявлении. В случае если дата приобретения определяется в связи с наступлением случая неисполнения обязательств, оферент обязуется приобрести все облигации акцептанта.
Также в сообщении отмечается, что в случае привлечения любой из компаний, входящих в Группу "ГАЗ", кредитов или займов от третьих лиц, в результате которых размер финансового долга превысит предельную величину финансового долга по состоянию на отчетную дату, оферент обязуется принять дополнительное решение о приобретении облигаций (по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода) на сумму не менее разницы между величиной финансового долга и предельной величиной финансового долга по состоянию на соответствующую отчетную дату.
Агентом по реструктуризации облигационного займа ООО "ГАЗ - финанс" назначено ЗАО "Райффайзенбанк".
Напомним, что 12 февраля 2009 года ООО "ГАЗ - финанс" не исполнило обязательство по оферте по облигациям серии 01.
