"Группа Черкизово" разместила биржевые облигации на 6,3 млрд рублей

"Группа Черкизово" разместила биржевые облигации на 6,3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 6,3 млн. облигаций серии БО-001Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,20% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен как значение G-curve + 140-160 б.п., что соответствовало значению на уровне - 6,30-6,50% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 6 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Банк "Открытие", Sberbank CIB. Агент по размещению - Банк "Открытие".

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: