Rambler's Top100
 

"Группа Черкизово" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

[28.11.2019 16:16]  FinamBonds 

"Группа Черкизово" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,45-7,60% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 5 до 10 млрд. рублей.

"Спрос на облигации группы "Черкизово по финальной ставке размещения — 7,5% — составил около 15 млрд рублей. Последний раз компания выходила на рынок четыре года назад. Текущее размещение подтвердило, что инвесторы высоко оценивают качество компании. Такой интерес со стороны инвесторов позволил понизить ориентир ставки купона и увеличить объем размещения до 10 млрд рублей. Ставка купона в размере 7,5% стала минимальной за всю историю заимствований "Черкизово" на российском долговом рынке", — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

В текущем размещении участвовали все основные группы инвесторов, большая часть выпуска — 81% — пришлась на банки. Еще 11% выпуска купили управляющие компании, 4% — физлица и по 2% — страховые и инвестиционные компании.

"Мы довольны итогами размещения. Рынок подтвердил надежность и стабильность бизнеса компании. После продолжительного отсутствия на рынке публичного долга нам удалось привлечь внимание широкого круга розничных и институциональных инвесторов, что в сочетании с благоприятной конъюнктурой обеспечило спрос на наши бумаги, существенно превысивший объем предложения. Компания планирует использовать полученные средства на рефинансирование краткосрочного долга. Группа "Черкизово" благодарит инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям", — комментирует финансовый директор группы "Черкизово" Людмила Михайлова.

Организаторы размещения: Банк "Открытие", МКБ, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы размещения: Всероссийский банк развития регионов, банк "Пересвет".

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд. рублей включительно.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: