ГПБ-Ипотека планирует в декабре провести публичное размещение ипотечных облигаций

ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" планирует в декабре провести публичное размещение ипотечных облигаций. Доходность планируется на уровне 7,29 – 7,68% годовых. Предполагается, что цена размещения бумаг составит 102,18–102,78% от номинала. Ожидаемый дюрация составляет 5 лет и 2 мес. С ежеквартальной выплатой купонного дохода.

Размещение выпуска по закрытой подписке прошло 10 ноября. Всего эмитентом было размещено 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу состаляет 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 30 лет. 7 ноября 2006 года решением эмитента ставка 1-го купона была установлена в размере 8% годовых. Ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона. Цена размещения облигаций выпуска установлена равной 115% от номинала.

Коэффициент покрытия процентных расходов по облигациям процентными доходами по ипотечному покрытию с учетом операционных расходов эмитента составит около 130% на дату публичного размещения; коэффициент покрытия объема выпуска обеспечением составит около 117,5% на дату публичного размещения; предусмотрен неамортизируемый денежный резервный фонд в размере 15% от объема выпуска для поддержания ликвидности эмитента и покрытия возможных убытков по ипотечному покрытию.

Закладные выданы и оформлены в соответствии с едиными стандартами Оригинатора. За период использования стандартов с 2004 года общее количество дефолтов по портфелю Оригинатора составило 6 из более чем 15 тыс. рефинансированных Оригинатором закладных, уровень потерь – 0%, норма просрочек – 0,3% от объема портфеля.

Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в даты выплаты купонов за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в ипотечное покрытие. Эмитент имеет право произвести полное досрочное погашение облигаций при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до 20% от первоначальной номинальной стоимости.

Организатором и платёжным агентом выступает Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: