Городской ипотечный банк разместит ипотечные евробонды на $73.91 млн.

Городской ипотечный банк разместит ипотечные евробонды как минимум на $73.91 млн. со сроком обращения 27 лет. Об этом AK&M сообщил источник, близкий к сторонам, участвующим в сделке.

Как сообщил источник, в рамках секьюритизации ипотечного портфеля ГИБ продолжается формирование книги заявок на ипотечные ценные бумаги MBS (mortgage-backed security). В настоящее время объем заявок достиг $73.91 млн. Планируется, что книга будет подписана в конце текущей недели, а закрытие сделки состоится в начале следующей. Ведущими организаторами назначены Moscow Narodny Bank и Greenwich Financial Services (Connecticut).

Портфель ипотечных закладных разделен на три части по уровню риска и доходности ценных бумаг. Сейчас идет прием заявок от инвесторов на транш класса "А". Ипотечные евробонды этого транша размещаются среди широкого круга инвесторов. Объем транша составил уже $64.3 млн., прогнозируемая доходность - LIBOR + 1.5-1.75% годовых. Срок обращения евробондов - 27 лет, дата погашения - 2033 год.

Второй транш "B" объемом $6.41 млн. выкупил частный инвестор. Доходность этих бумаг по условиям сделки не разглашается. Транш "С" с наименьшей возможной доходностью зарезервирован Городским ипотечным банком.

MBS, размещаемые в рамках транша "А" обеспечены пулом ипотечных закладных высокого качества. В портфеле - 1.282 кредита, выданных в долларах США. Из них 97% выданы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Просрочка по выплатам свыше 31 дня на сегодняшний момент есть только по одному кредиту, остальные задержки, количество которых незначительно, носят технический характер. Средний размер ипотечного кредита в портфеле - $57.65 тыс., средневзвешенная ставка по кредиту - 11.4% годовых.

Показатель LTV (отношение кредита к залогу по всему портфелю) для MBS транша "А" составляет 64.79%. Этот показатель находится на том же уровне, что и у евробондов ВТБ на $74.2 млн., которые были размещены по ставке LIBOR+1% в начале июля. Для бумаг, обеспеченных закладными резидентов США и Великобритании он доходит до 100%.

ООО "Городской ипотечный банк" создан в 1991 году, уставный капитал банка равен 803 млн. руб. На 1 октября 2005 года активы банка составляли 2.8 млрд. руб., собственный капитал - 1.1 млрд. руб.

В марте 2004 года банк приступил к реализации ипотечной программы. За два года работы программы банком выдано жилищно-ипотечных кредитов более чем на $140 млн. Банк присутствует в 9 регионах России, в том числе, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе.

Самый крупный акционер банка - совладелец Росгосстраха Данил Хачатуров, который владеет 95% акций ГИБ. Остальные 5% принадлежат менеджменту банка. Руководит банком экс-глава DeltaCredit Николай Шитов.

Неделю назад ГИБ привлек долгосрочный кредит от ЕБРР на $15 млн. Ранее сообщалось, что ЕБРР может инвестировать в каптал банка $25 млн. с правом реализации опциона на вхождение в капитал. Аналогичную сделку ГИБ планировал заключить с IFC. Размер своего возможного участия в капитале ГИБа IFC определила в 15%.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: