Rambler's Top100
 

ГМК "Норильский никель" планирует в феврале разместить облигации на 35 млрд рублей

[20.02.2013 17:02]  FinamBonds 

ГМК "Норильский никель" планирует в период с 25 по 26 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации общим номинальным объемом 35 млрд рублей. Техническое размещение выпусков на бирже предварительно запланировано на 28 февраля.

Компания планирует разместить по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий БО-01 и БО-02 и 15 млн. облигаций серии БО-04. Номинальная стоимость одной бумаги выпусков составляет 1000 рублей. Срок обращения каждого выпуска - 3 года.

Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 7,75%-7,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,90%-8,11% годовых.

Средства от размещения облигаций компания планирует направить на общекорпоративные цели, следует из проспекта эмиссии ценных бумаг.

"Прайсинг новых 3-летних выпусков Норникеля предполагает премию к кривой ОФЗ в диапазоне 190-210 б.п. или порядка 20-40 б.п. к кривой облигаций I эшелона, что выглядит интересно при участие в размещении от середины маркетируемого диапазона", - отмечают эксперты Промсвязьбанка в своем аналитическом обзоре.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: